本報訊 2015年7月3日下午1:30，浙江省浙商資產管理有限公司（以下簡稱浙商資產）在上海證券交易所掛牌發行非公開公司債，2+1年期，首期12億元在不到一小時內簿記成功，這是中國證監會自2015年1月15日起實施"公司債"新政后，地方資產管理公司首單非公開發行公司債。

    浙商資產本次公司債發行總規模20億，分兩期發行，首期發行規模12億元，期限2+1年，公司債由中國廣發證券和中國平安證券聯合擔任主承銷商。首期認購金額達22億元，認購倍數為1.83倍，最終確定中標利率為年化6.05%；從發行現場反饋來看，各機構認籌踴躍，其中不乏金融業"大家"，這充分表明了金融市場對浙商資產的認可，債券中標利率也客觀體現了浙商資產在市場化定價中存在的優勢，并低于2015年7月1日發行的廣西金融投資集團(AA+主體評級)的第一期非公開公司債，其票面利率為6.35%/年。

    浙商資產作為浙江省級AMC，在化解區域金融風險、推動區域經濟轉型、維護區域信用環境、經營企業多重價值中擔負著地方主力軍的重任。為切實履行企業社會責任與落實浙商資產戰略規劃與布局，自浙商資產成立伊始，就著手加強國家宏觀政策研究與金融形勢預判分析，積極探索與業務相適應的融資體系建設，以滿足企業發展之資金儲備；通過對行業標桿企業的研究與分析，逐步確定了以銀行為主導，境內、境外相結合，表內與表外相結合，直接融資與間接融資相結合，長、中、短期融資相結合的融資體系建設，截止目前公司獲得授信規模已超200億，有效地保障了公司業務發展需求和流動性安全。

    2015年1月15日證監會新版《公司債券發行與交易管理辦法》正式實施，浙商資產及時啟動公司債融資計劃，經反復研究與篩選，浙商資產最后確定了與發債經驗豐富的中國廣發證券及發行優勢明顯的中國平安證券聯手，于2015年4月20日起正式進入公司債項目準備，項目組克服了時間緊、任務重等諸多實際困難，項目于2015年6月2日取得上海證券交易所審核受理，2015年6月12日取得上海證券交易所審核反饋 ，2015年6月25日取得上海證券交易所出具的無異議函，2015年7月3日完成債券簿記，全流程不足二個半月。發行期又正逢我國再次降準、降息期，可謂踏準了市場節奏與步伐。

    浙商資產公司債的首期成功發行，不僅開拓了公司融資渠道，優化了公司債務結構，同時首期公司債發行成功充分展示了浙商資產良好的企業信用、完善的管理體系、高效的綜合運營能力，預示未來浙商資產資本運作的多元化步伐已徐徐邁開。（翁勝偉）