浙江省國際貿易集團有限公司2010年度第一期短期融資券發行公告

發行人：浙江省國際貿易集團有限公司

聯席主承銷商：中信銀行股份有限公司

聯席主承銷商：華夏銀行股份有限公司

二○一○年四月

一、重要提示

1、浙江省國際貿易集團有限公司本期發行“浙江省國際貿易集團有限公司2010年度第一期短期融資券”(以下簡稱“本期發行”)已獲中國銀行間市場交易商協會中市協注[2010]CP48號文件注冊。

2、浙江省國際貿易集團有限公司本次注冊規模為19億元，本期發行規模為10億元人民幣，期限為365天。

3、本期短期融資券的發行對象為全國銀行間債券市場機構投資者（國家法律、法規禁止投資者除外）。本期發行聯席主承銷商僅接受承銷商的申購要約，非承銷團成員可以委托承銷商進行投標。

4、本期融資券在債權債務登記日的次一工作日，即可以在全國銀行間債券市場機構投資者之間流通轉讓。

5、本公告僅對本期發行的有關事宜向投資者做扼要說明，不構成任何投資建議。投資者欲了解本期發行的詳細情況，敬請仔細閱讀《浙江省國際貿易集團有限公司2010年度第一期短期融資券募集說明書》，該募集說明書已刊登于中國債券信息網（www.chinabond.com.cn）和中國貨幣網（www.chinamoney.com.cn）。

二、釋義

在本發行公告中，除非另有說明，以下簡稱有如下含義：

發行人/公司：指浙江省國際貿易集團有限公司

非金融企業債務融資工具（簡稱“債務融資工具”）：指具有法人資格的非金融企業在銀行間債券市場發行的，約定在一定期限內還本付息的有價證券

本期短期融資券：指浙江省國際貿易集團有限公司2010年度第一期短期融資券

本期發行：指本期短期融資券的發行行為

發行公告：指發行人為本期短期融資券的發行而根據有關法律法規制作的《浙江省國際貿易集團有限公司2010年度第一期短期融資券發行公告》

募集說明書：指發行人為本期短期融資券的發行而根據有關法律法規制作的《浙江省國際貿易集團有限公司2010年度第一期短期融資券募集說明書》

人民銀行：指中國人民銀行

交易商協會：指中國銀行間市場交易商協會

中央國債登記公司：指中央國債登記結算有限責任公司

聯席主承銷商：指中信銀行股份有限公司和華夏銀行股份有限公司

承銷團：指聯席主承銷商為本期發行根據承銷團協議組織的、由聯席主承銷商和承銷團其他成員組成的承銷團

承銷協議：指聯席主承銷商與發行人簽訂的《浙江省國際貿易集團有限公司2009年-2011年短期融資券承銷協議》

承銷團協議：指聯席主承銷商和承銷商各方為承銷本期短期融資券簽訂的《浙江省國際貿易集團有限公司2010年度短期融資券承銷團協議》

余額包銷：指本期短期融資券的聯席主承銷商按照《浙江省國際貿易集團有限公司2009-2011年短期融資券承銷協議》的規定，在規定的發行日后，將未售出的短期融資券全部自行購入的承銷方式

簿記建檔：指由發行人與聯席主承銷商確定本期短期融資券的利率（利差）區間，投資者直接向簿記管理人發出申購訂單，簿記管理人負責記錄申購訂單，最終由發行人與聯席主承銷商根據申購情況確定本期短期融資券發行利率的過程，該過程由簿記管理人和發行人共同監督

簿記管理人：指中信銀行股份有限公司

實名制記賬式短期融資券：指采用中央國債登記結算有限責任公司的中央債務簿記系統以記賬方式登記和托管的短期融資券

《管理辦法》：指中國人民銀行頒布的《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》

工作日：指每周一至周五，不含法定節假日或休息日

法定節假日或休息日：指中華人民共和國的法定及政府指定節假日或休息日（不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣省的法定節假日或休息日）

元：如無特別說明，指人民幣元

三、本期發行基本情況

短期融資券名稱：浙江省國際貿易集團有限公司2010年度第一期短期融資券

發行人全稱：浙江省國際貿易集團有限公司

企業待償還債務融資工具余額：發行人待償還債務融資工具余額為零

本次注冊金額：人民幣拾玖億元整（RMB1，900，000，000.00元）

本期發行金額：人民幣拾億元整（RMB1，000，000，000.00元）

短期融資券期限：365天，自2010年4月22日至2011年4月22日

短期融資券面值：本期短期融資券面值為100元

發行價格：本期短期融資券面值發行

本期短期融資券利率：本期短期融資券采用固定利率方式，根據簿記建檔結果，由發行人與聯席主承銷商按照國家有關規定，協商一致確定，在短期融資券存續期限內固定不變。本期短期融資券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計息。

發行方式：通過面向承銷團成員簿記建檔，集中配售方式在全國銀行間債券市場發行。

承銷方式：聯席主承銷商余額包銷

短期融資券形式：實名制記賬式，在中央國債登記結算有限責任公司進行登記托管

發行日：2010年4月20日

分銷期：2天，即2010年4月20日至2010年4月21日

起息日：2010年4月22日

繳款日：2010年4月22日

上市流通日：債權債務登記日次一個工作日即可上市流通轉讓

短期融資券交易：按照《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》的有關規定進行交易

兌付日：2011年4月22日，如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日，順延期間不另計息

兌付價格：到期日按照面值和利息兌付

本息兌付方式：通過本期短期融資券相關登記機構和有關機構辦理

信用評級機構及信用評級結果：經聯合資信評估有限公司評定，發行人主體信用級別為AA-、本期短期融資券債項信用級別為A-1

短期融資券擔保：本期短期融資券無擔保

募集資金用途：補充生產經營流動資金，降低融資成本

發行范圍及對象：全國銀行間債券市場的機構投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）

認購和托管：本期短期融資券采用簿記建檔，集中配售方式發行，中央國債登記結算有限責任公司為融資券的登記、托管機構

四、發行時間安排

1、2010年4月13日發布發行公告、募集說明書等文件。

2、2010年4月13日至2010年4月19日進行推介。

3、2010年4月20日9:00至11:00為簿記建檔時間，各承銷商將加蓋公章的《申購要約》傳真給簿記管理人，簿記管理人據此統計有效申購量。

4、2010年4月21日14:00至17:00由簿記管理人向獲得配售的承銷商傳真《浙江省國際貿易集團有限公司2010年度第一期短期融資券配售確認及繳款通知書》。

5、2010年4月22日上午11:00之前，承銷商將募集資金款項劃至中信銀行指定的開戶行賬戶。戶名：中信銀行總行管理部，賬號：7110010134101000001，開戶行：中信銀行總行管理部，人行支付系統號：302100011000。

6、2010年4月22日中信銀行將募集資金款項劃至發行人指定的開戶行賬戶。

7、2010年4月22日，發行人向中央結算公司提供本期短期融資券的資金到賬確認書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國人民銀行和交易商協會的有關規定和簽訂的《承銷團協議》有關條款辦理。

8、2010年4月23日通過中國債券信息網(www.chinabond.com.cn)、中國貨幣網(www.chinamoney.com.cn)公布發行規模、發行價格、發行收益率、發行期限等情況。

五、聯系方式

一、發行人

名稱：浙江省國際貿易集團有限公司

聯系電話：0571-87385931

傳真：0571-88385988

聯系人：陳新忠

二、聯席主承銷商

名稱：中信銀行股份有限公司

聯系電話：010-65558226

傳真：010-65550817

聯系人：朱曉峰

名稱：華夏銀行股份有限公司

聯系電話：010-85238398、010-85238397

傳真：010-852384

聯系人：韓德兵、王應和